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Mariana Kovacs

Mariana Kovacs

Advogada especializada em Direito Bancário, Financeiro e Mercado de Capitais.

Na área de mercado financeiro e bancário, possui ampla experiência na assessoria a instituições financeiras, bancos comerciais e bancos múltiplos, com atuação na estruturação e adequação regulatória de produtos e serviços financeiro, incluindo conta corrente, poupança, crédito, cheque especial, empréstimos, financiamentos, consórcios e meios de pagamento (cartões de crédito e débito, Pix e boletos bancários), inclusive voltados a não correntistas. Ao longo dessa trajetória, consolidou sólido conhecimento do arcabouço jurídico-regulatório do Banco Central do Brasil (BCB) e da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

No âmbito do mercado de capitais, atuou diretamente na interlocução com equipes comerciais na estruturação de ofertas e emissão de instrumentos de dívida, como debêntures, notas comerciais e letras financeiras, bem como ofertas securitizadas, tais como Certificados de Recebíveis (CR, CRI e CRA). Também possui experiência em fundos de investimento (FIDC, FII), operações estruturadas e sindicalização, em conformidade com as normas do BCB e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Antes de integrar o time do Mazzucco e Mello Advogados, atuou nos departamentos jurídicos do Itaú Unibanco S.A., com foco na estruturação e regulação de produtos e serviços bancários e financeiros de varejo; e do Itaú BBA Assessoria Financeira S.A., onde atuou em conjunto com as equipes técnicas e comerciais na oferta, negociação e estruturação de dívidas em renda fixa.

Casos em destaque

Casos em destaque

– Prestou assessoria jurídica em seis emissões de Debêntures de Infraestrutura (Lei 12.431/2011) de empresa do setor de distribuição de energia no Brasil, totalizando R$4,1 bilhões;
– Prestou assessoria jurídica na emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), no valor de R$121,9 milhões, de empresa do ramo de construção imobiliária;
– Prestou assessoria jurídica na emissão de Nota Comercial, no valor de R$120 milhões, de empresa do setor de hotelaria;
– Prestou assessoria jurídica na emissão de Debêntures Simples, no valor de R$650 milhões, de empresa farmacêutica;
– Prestou assessoria jurídica na emissão de Debêntures com selo verde, no valor de R$1,5 bilhão, de empresa do setor de produção e exportação agropecuária;
– Prestou assessoria jurídica na emissão de Debêntures com selo verde, no valor de R$100 milhões, de empresa do segmento têxtil;
– Prestou assessoria jurídica na emissão de Debêntures Incentivadas (Lei 12.431/2011), no valor de R$300 milhões, de empresa dos setores de alimentos e energia.

 

Formação

Educação

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – USP