Assessoramos empresas, investidores, fundos/veículos de investimentos, grupos econômicos e empreendedores na estruturação, negociação e execução de operações de fusões e aquisições, tanto em processos buy-side quanto sell-side.
Nossa atuação combina rigor técnico, visão estratégica e experiência prática na condução de transações complexas, com foco em segurança jurídica, eficiência na execução e alinhamento aos objetivos comerciais das partes envolvidas.
Atuamos em todas as etapas da operação, desde a definição da estrutura da transação até o fechamento e a integração após o fechamento, coordenando aspectos societários, contratuais, regulatórios e estratégicos para viabilizar operações de forma organizada, previsível e orientada ao resultado.
Estruturação de operações de M&A
Definição da melhor estrutura jurídica para a transação, incluindo aquisição de participação societária, aquisição de ativos, reorganizações societárias prévias, investimentos estratégicos, joint ventures e estruturas híbridas, sempre considerando os impactos societários, tributários, regulatórios e operacionais.
Atuação na condução de processos de compra ou venda de empresas, com suporte na organização da operação, preparação de documentos, interação com assessores financeiros, investidores, coordenadores e demais partes envolvidas, além de apoio estratégico na negociação, inclusive com jurisdições estrangeiras.
Due diligence jurídica
Análise de riscos societários, contratuais, trabalhistas, tributários, regulatórios, imobiliários, ambientais e operacionais, conforme aplicável ao setor e à natureza da operação, com foco na identificação de contingências, definição de mitigadores e suporte à tomada de decisão.
Negociação e documentação da transação
Elaboração, revisão e negociação dos principais documentos da operação, incluindo memorandos de entendimento, term sheets, cartas de intenção, contratos de compra e venda de ações ou quotas, contratos de investimento, acordos de sócios, instrumentos de garantia e demais documentos acessórios.
Reorganizações societárias pré e pós-transação
Estruturação de reorganizações necessárias à preparação da empresa para a operação, incluindo incorporações, cisões, drop-downs, constituição de holdings, reorganização de ativos, segregação de negócios e ajustes societários para viabilização do fechamento ou integração pós-transação.
Governança e integração pós-fechamento
Implementação de estruturas de governança, acordos de sócios, regras de controle, veto, saída, sucessão e proteção de investimentos, além de suporte à integração societária e operacional após a conclusão da transação.
M&A as a Service
Além da atuação tradicional em operações específicas, oferecemos o modelo de M&A as a Service, voltado a empresas, investidores, grupos econômicos e plataformas de consolidação que conduzem operações recorrentes de aquisição, investimento ou desinvestimento.
Nesse modelo, atuamos como parceiro jurídico estratégico e contínuo do cliente, oferecendo suporte recorrente em todas as frentes relacionadas à originação, análise, estruturação e execução de transações.
O serviço pode incluir a preparação de minutas padrão transacionais, revisão de oportunidades, apoio na análise preliminar de riscos, estruturação de processos internos de M&A, coordenação de due diligence, negociação de documentos-padrão e suporte jurídico contínuo ao pipeline de aquisições ou investimentos.
O objetivo é permitir que o cliente tenha uma estrutura jurídica pronta, organizada e escalável para executar transações com maior velocidade, previsibilidade e controle de riscos.
Conduzimos operações de forma estruturada, coordenada e orientada ao fechamento, atuando em todas as fases do processo com rigor técnico, acompanhamento próximo de profissionais seniores e envolvimento direto dos sócios na condução operacional da transação.
