Áreas de Prática

Fusões e Aquisições (M&A)

Em um mercado altamente competitivo e globalizado, as operações de fusões e aquisições (M&A) tem um valor estratégico como fator de crescimento e mesmo de sobrevivência.

Em um mercado globalizado e competitivo, fusões e aquisições (M&A) são essenciais para o crescimento e sustentabilidade das empresas.

Essas operações proporcionam a entrada em novos mercados, verticalização, internacionalização, obtenção de economias de escala, expansão de portfólio e redução de endividamento. Prestamos assessoria jurídica a clientes nacionais e estrangeiros em fusões e aquisições, estruturando as operações de maneira eficiente para alcançar seus objetivos.

Com vasta experiência em diversos setores, atuamos em operações no Brasil e no exterior. Nosso time multidisciplinar aborda todas as questões legais envolvidas, como aspectos societários, fiscais, trabalhistas, financeiros, de defesa do consumidor e regulatórios, assegurando o sucesso das transações. Em parceria com a equipe de Direito Concorrencial, avaliamos a concentração econômica e a necessidade de notificação ao CADE.

Trabalhamos em conjunto com as partes envolvidas, desde a empresa-alvo até os compradores, como fundos de private equity e investidores estratégicos, além de seus assessores financeiros e auditores. Cobrimos todas as etapas da aquisição de empresas de capital fechado ou aberto, incluindo:

  • Contratos de compra e venda de ações e ativos;
  • Incorporações, fusões, reorganizações societárias e takeovers;
  • Processos competitivos;
  • Investimentos de private equity;
  • Governança corporativa e responsabilidade de administradores;
  • Operações envolvendo escrow accounts.

Oferecemos também:

  • Estruturação de operações de compra e venda de participações societárias;
  • Constituição de joint ventures;
  • Condução de due diligence em sociedades, ativos e sócios;
  • Negociação de acordos de acionistas ou quotistas;
  • Representação de clientes estrangeiros em fusões e aquisições.

Experiência

Experiência

Mazzucco&Mello assessora cliente em aquisição de instituição financeira

Assessoramos investidor estrangeiro na aquisição de banco especializado em câmbio e de uma fintech Mazzucco&Mello assessorou cliente estrangeiro...

Equipe

Equipe

Sócio
Empresarial e Societário, ESG, Financeiro, Fusões e Aquisições, Mercado de Capitais, Startups e Venture Capital
Associada
Empresarial e Societário, ESG, Financeiro, Fusões e Aquisições, Mercado de Capitais, Startups e Venture Capital
Associada
Empresarial e Societário, Financeiro, Fusões e Aquisições, Mercado de Capitais, Startups e Venture Capital

Atualizações

Atualizações

CVM Altera regras relacionadas a assembléias de acionistas

Em 04 de junho de 2024, foi publicada pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM a Resolução nº...

Notícias

Notícias

  • Assessorou empresa chinesa na venda da totalidade das ações representativas do capital de empresa brasileira atuante no segmento de compras coletivas para investidores chilenos.
  • Assessorou empresa chinesa na aquisição da totalidade das ações representativas do capital de empresa brasileira atuante no segmento de compras coletivas de titularidade de fundos de investimento nacionais e internacionais.
  • Assessorou empresa brasileira atuante nas áreas de desenvolvimento de aplicativos para inteligência artificial na venda de ativos para operador internacional.
  • Assessorou empresa chinesa na avaliação para a aquisição de subsidiária brasileira de grupo internacional atuando no segmento de compras coletivas.
  • Assessorou investidores internacionais na venda de controle de empresa farmacêutica no segmento de medicamentos OTC para investidores mexicanos, incluindo a constituição de escrow account internacional.
  • Assessorou grupo internacional atuante na área de produtos de consumo de sexual wellnes na venda das operações brasileiras para grupo chinês. A operação foi feita a nível mundial.
  • Assessorou empresa brasileira operadora de franquia internacional na área de produtos de consumo de alimentação na negociação da venda da operação brasileira para o franqueador internacional.
  • Assessorou empresa de autopeças brasileira na venda de ativos de divisões de peças para automóveis e para caminhões a empresas internacionais de autopeças com presença no Brasil. As operações foram feitas com compradores distintos.
  • Assessoramos acionistas majoritários de instituição financeira autorizada a operação pelo Banco Central (autorização de SMC) na aquisição de ações detidas por sócio participante do bloco de controle e na reestruturação de acordo de acionistas e na estrutura de governança corporativa.
  • Assessoria a instituição financeira nacional na compra de carteira de créditos consignados detida por instituição financeira em processo de liquidação extrajudicial conduzido pelo Banco Central.
  • Assessoria à fundos de investimento em private equity na aquisição de participação minoritária em companhia do setor de localizadores de veículos automotivos e adesão a bloco de controle em acordo de acionistas.
  • Assessoria a empresa internacional de autopeças na aquisição da totalidade das ações de empresa brasileira controlada também por grupo internacional situada em polo automotivo no nordeste brasileiro.
  • Assessoria a grupo farmacêutico japonês na aquisição de ações representativas do controle de empresa farmacêutica brasileira de medicamentos oftalmológicos e na negociação de acordo de acionistas.
  • Assessoria a acionistas de incorporadora do nordeste do Brasil na venda de controle acionário com trocas de ações.
  • Assessoria a empresas e grupos nacionais e estrangeiros na estruturação de projetos minerários, tanto na forma de aquisições de empresas titulares de direitos de pesquisa / exploração mineral, quanto mediante a aquisição direta de tais direitos, envolvendo projetos já em andamento ou green fields.
  • Assessoria a empresa multinacional indiana produtora de sementes e defensivos agrícolas na realização de auditoria legal e negociação de contratos visando a aquisição de empresas brasileira atuando na fabricação de sementes.
  • Assessoria a operadora brasileira de serviços de telefonia e de dados com foco em serviços para o segmento corporativo na aquisição da totalidade das ações de empresa brasileira detentora de rede nacional de fibras óticas detida por investidores estrangeiros. A transação foi completada mediante a aquisição da holding company internacional, controladora do veículo brasileiro.
  • Assessoria a subsidiaria brasileira de empresa internacional de logística, transporte e armazenagem na aquisição da totalidade das ações representativas do capital de empresa de armazéns alfandegados.
  • Assessoria a grupo internacional de telecomunicações na alienação da totalidade das ações representativas do capital da subsidiária brasileira atuando na área de serviços de telecomunicações corporativas para operador de telecomunicações local.
  • Assessoria à grupo internacional de telecomunicações na aquisição da totalidade das ações representativas do capital de operadora local de serviços de telecomunicações corporativas.
  • Assessoria a grupo internacional atuando no setor químico nos segmentos de soluções para o setor industrial, eletrônico, offshore e gráfico na aquisição de empresa química brasileira, incluindo estrutura de earn-out com acionistas e administradores no Brasil.
  • Assessoria a empresa multinacional no setor de componentes para calçados na alienação de participação em empresa brasileira no mesmo setor.
  • Assessoria a grupo hoteleiro internacional com sede no México na aquisição de operação hoteleira detida por grupo japonês no Brasil, com unidades de altíssimo luxo nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.
  • Assessoria à companhia aérea nacional na alienação de controle de subsidiaria prestadora de serviços de manutenção de turbinas com a negociação de acordo de acionistas para uma participação minoritária e a negociação de um acordo de cliente mais favorecido.
  • Assessoria a empresa internacional no segmento de catering para aeronaves na aquisição de totalidade das ações representativas do capital de empresa brasileira de catering para aeronaves com operações nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.
  • Assessorou empresa internacional no segmento de serviços auxiliares de transporte aéreo na aquisição de operação no mesmo setor no Brasil.
  • Assessoria a grupo internacional na área de mídia e publicidade na estruturação de joint-venture com sócios brasileiros para a criação de nova agência de publicidade local com a negociação de acordo de acionistas.
  • Assessoria a grupo internacional na área de mídia e publicidade na aquisição de agência in-house de empresa brasileira de transporte aéreo.
  • Assessoria a grupo multinacional nos segmentos químico e de produtos para construção civil na aquisição de participação societária em empresa brasileira fabricante de produtos para a construção civil e negociação de acordo de acionistas.
  • Assessoria a grupo internacional de mineração franco-americano na aquisição de controle de companhia mineradora com jazidas na região da Amazônia e negociação de acordo de acionistas.
  • Assessoria a operador de rodovias europeu na aquisição de participação societária em uma das maiores concessionárias de rodovias no Brasil e negociação de acordo de acionistas.
  • Assessoria a grupo internacional no segmento de logística, transporte e armazenagem na aquisição de ativos de armazenagem e distribuição de empresa internacional atuando no Brasil, em escala nacional, no segmento de alimentos e confeitos.
  • Assessoria legal para projeto de arrendamento de terminal portuário no porto de Santos, SP na estruturação de joint-venture entre acionistas e operador portuário e no processo legal de take -over da operação.
  • Representação da empresa internacional no setor de serviços públicos de energia na privatização e aquisição de controle de concessionário municipal de energia na cidade de São Paulo com negociação de acordo de acionistas.
  • Assessoria a investidores na aquisição do controle de banco comercial.
  • Assessoria a vendedor na alienação de ativos relevantes de sociedade do ramo de autopeças.
  • Assessoria a vendedor na alienação de marcas e outros ativos intangíveis de sociedade do ramo da moda.
  • Assessoria a vendedor na alienação de participação relevante em startup de tecnologia.
  • Assessoria a comprador na participação em processo competitivo para a aquisição de empresa de serviços de telecomunicações de telefonia e dados na quantificação e identificação de passivos fiscais materializados e potenciais contingências.
  • Assessoria a comprador em processo competitivo para a aquisição de grande player no setor de educação na quantificação e identificação de passivos fiscais materializados e potenciais contingências.

Assessoramos investidor estrangeiro na aquisição de banco especializado em câmbio e de uma fintech Mazzucco&Mello assessorou cliente estrangeiro...

Sócio
Empresarial e Societário, ESG, Financeiro, Fusões e Aquisições, Mercado de Capitais, Startups e Venture Capital
Associada
Empresarial e Societário, ESG, Financeiro, Fusões e Aquisições, Mercado de Capitais, Startups e Venture Capital
Associada
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Em 04 de junho de 2024, foi publicada pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM a Resolução nº...

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