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Visão geral

Fusões e Aquisições (M&A)

Em um mercado altamente competitivo e globalizado, as operações de fusões e aquisições (M&A) tem um valor estratégico como fator de crescimento e mesmo de sobrevivência.

Em um mercado globalizado e competitivo, fusões e aquisições (M&A) são essenciais para o crescimento e sustentabilidade das empresas.

Essas operações proporcionam a entrada em novos mercados, verticalização, internacionalização, obtenção de economias de escala, expansão de portfólio e redução de endividamento. Prestamos assessoria jurídica a clientes nacionais e estrangeiros em fusões e aquisições, estruturando as operações de maneira eficiente para alcançar seus objetivos.

Com vasta experiência em diversos setores, atuamos em operações no Brasil e no exterior. Nosso time multidisciplinar aborda todas as questões legais envolvidas, como aspectos societários, fiscais, trabalhistas, financeiros, de defesa do consumidor e regulatórios, assegurando o sucesso das transações. Em parceria com a equipe de Direito Concorrencial, avaliamos a concentração econômica e a necessidade de notificação ao CADE.

Trabalhamos em conjunto com as partes envolvidas, desde a empresa-alvo até os compradores, como fundos de private equity e investidores estratégicos, além de seus assessores financeiros e auditores. Cobrimos todas as etapas da aquisição de empresas de capital fechado ou aberto, incluindo:

  • Contratos de compra e venda de ações e ativos;
  • Incorporações, fusões, reorganizações societárias e takeovers;
  • Processos competitivos;
  • Investimentos de private equity;
  • Governança corporativa e responsabilidade de administradores;
  • Operações envolvendo escrow accounts.

Oferecemos também:

  • Estruturação de operações de compra e venda de participações societárias;
  • Constituição de joint ventures;
  • Condução de due diligence em sociedades, ativos e sócios;
  • Negociação de acordos de acionistas ou quotistas;
  • Representação de clientes estrangeiros em fusões e aquisições.

Notícias

Notícias

  • Assessorou sócios de laboratório de análise químicas especializado em análises de controle de qualidade e validações analíticas na venda de participação para grupo europeu no mesmo setor e na negociação de acordo de acionistas (2025)
  • Assessoria a sócio controlador de empresa no setor locação de equipamentos para produção cinematográfica na venda parcial de participação societária e negociação de acordo de acionistas (2025)
  • Assessoria a sócio controlador de companhia no setor de marketing e vendas (CRM), na venda de participação de controle para o grupo estrangeiro (2024)
  • Assessoria a instituição financeira internacional na aquisição da totalidade das ações representativas do capital de instituição financeira brasileira, incluindo aprovação de pedido de transferência de controle do Banco Central do Brasil (2024)
  • Assessorou a empresa no setor de embalagens plásticas na alienação de ativos de uma das linhas de produtos para concorrente (2024)
  • Assessorou empresa no setor de plásticos na alienação de ativos imobiliários (2024)
  • Assessorou empresa de mídia na alienação de subsidiária titular de ativos imobiliários (2024)
  • Assessorou empresa estrangeira no setor de máquinas de corte de vidros, madeira e outros materiais, em processo de aquisição global, na aquisição de subsidiaria brasileira de empresa do mesmo setor (2023)
  • Assessorou sócios de clínica oftalmológica nas negociações para possível transferência de controle a investidor estratégico atuando na consolidação do setor (2023)
  • Assessorou sócios de clínica veterinária na negociação para a venda de quotas para investidor estratégico (2024)
  • Assessorou sócios de hospital veterinário, na venda da totalidade das quotas para investidor estratégico em processo de consolidação do setor (2022)
  • Assessorou empresa de terceirização de serviços de gestão (BPO) na alienação de subsidiaria imobiliária e de ativos de tecnologia (2021 e 2023)
  • Assessoria à empresa estrangeira no setor automobilístico (estamparia) na venda da totalidade da sua participação em joint-venture com empresa brasileira (2022)
  • Assessoria à investidor estrangeiro na avaliação de oportunidade de aquisição de ativos de empresa de mineração brasileira (2021)
  • Assessorou acionistas de instituição financeira autorizada a operação pelo Banco Central, na aquisição de ações detidas por sócio participante do bloco de controle e na reestruturação de controle, inclusive pedido de aprovação do Banco Central (2019)
  • Assessorou start-up na área de AI na venda de aplicativos de inteligência artificial para investidor estrangeiro (2018)
  • Assessorou empresa operadora de franquia internacional de lojas de alimentos, na aquisição de participação de demais sócios e na renegociação do contrato de franquia internacional (2018)
  • Assessorou empresa de internet estrangeira na venda da totalidade das ações representativas de empresa atuante no segmento de compras coletivas para investidor internacional (2018)
  • Assessorou empresa farmacêutica estrangeira na aquisição de ações representativas do controle de empresa farmacêutica nacional e na negociação de acordo de acionistas com sócios minoritários (2017)
  • Assessorou empresa estrangeira no segmento de divisão de produtos de higiene na alienação de subsidiária brasileira para investidores estrangeiros (2017)
  • Assessorou empresa brasileira no segmento de autopeças (steering colluns) na venda de ativos de divisões de automóveis e caminhões para outros players automotivos (2017)
  • Assessorou player estrangeiro no setor de internet na avaliação de possível aquisição de player no segmento de compras coletivas (2016)
  • Assessorou player estrangeiro no setor de internet na aquisição da totalidade das ações representativas do capital de empresa brasileira de compras coletivas (2014)
  • Assessorou acionistas de empresas farmacêutica brasileira na alienação de participação societária para investidor estrangeiro (2014)
  • Assessorou empresa estrangeira no setor de guarda de documentos na avaliação de possível aquisição das operações de empresa brasileira (2014)
  • Assessorou acionista controlador de empresa de incorporação imobiliária na venda de controle acionário para empresa atuante no mesmo setor (2013)
  • Assessorou instituição financeira na aquisição de carteira de créditos consignados de instituição financeira em liquidação extrajudicial conduzida pelo Banco Central (2013)
  • Assessorou empesa estrangeira no setor de vestuário na aquisição de ativos de propriedade intelectual (trademarks) de empresa brasileira em recuperação judicial. (2013)
  • Assessorou fundo de investimento de private equity na aquisição de participação societária em empresa do setor automotivo (localização de veículos) (2012)
  • Assessorou investidor estratégico estrangeiro na aquisição da totalidade das ações de indústria de autopeças (peças plásticas, de metal e mecânicas, incluindo lighting systems) (2011)
  • Assessorou empresa de mídia na aquisição de ativos imobiliários de comercializadora de autopeças, em processo de recuperação judicial (2011)
  • Assessorou investidor institucional na aquisição de ativos imobiliários de empresa metalúrgica, em recuperação judicial (2011)
  • Assessorou investidor asiático no setor de produção de sementes em auditoria legal e negociações para aquisição de controle de empresa brasileira no mesmo segmento (2009)
  • Assessorou investidor norte-americano no setor de logística na aquisição da totalidade das ações representativas do capital de empresa de armazéns alfandegados (2008)
  • Assessorou acionista controlador de empresa de mineração na venda do controle para grupo empresarial brasileiro líder no setor e na negociação e acordo de acionistas (2007)
  • Assessorou operadora brasileira de telefonia fixa e de telecomunicações corporativas na aquisição da totalidade das ações representativas do capital de empresa de telecomunicações corporativas com rede nacional de fibras óticas (2007)
  • Assessorou investidor norte-americano controlador de operadora de telecomunicações corporativas brasileira na alienação da totalidade das ações representativas do capital da subsidiária brasileira para operador local (2004)
  • Assessorou multinacional europeia no setor de mídia e publicidade, na alienação de participação de controle em empresa de publicidade brasileiras para os socios locais (2004)
  • Assessoria empresa química norte-americana na aquisição de participação de controle em empresa química brasileira e na negociação de acordo de acionistas (2003)
  • Assessorou investidor britânico na área de indústria calçadista na alienação de participação societária em empresa de componentes para calçados no sul do Brasil (2003)
  • Assessorou operador de telefonia celular europeu na estruturação de sociedades brasileiras e na aquisição de licenças com cobertura em todo o território brasileiro para operar telefonia celular na modalidade GSM (2001)
  • Assessoria operador de rodovias europeu na aquisição de participação de controle e na negociação de acordo de acionistas em concessionárias de rodovias brasileira (2000)
  • Assessorou empresa europeia no segmento de call centers vinculada a grande operador de telefonia fixa na aquisição de empresas de call center brasileiras com operações nas regiões sul e sudeste (2000)
  • Assessorou empresa norte-americana operadora de telecomunicações corporativas na aquisição da totalidade das ações representativas do capital de empresa de telecomunicações corporativas brasileira (1999)
  • Assessorou grupo empresarial europeu com atuação nos setores de agronomia e química, na aquisição de participação societária e negociação de acordo de acionistas com fabricante brasileiro de produtos de PVC para a construção civil (1999)
  • Assessorou empresa britânica atuando nos setores de óleo e gás na aquisição de participação de controle em concessionaria de serviços públicos para a distribuição de gás encanado, em processo de privatização via leilão público, e na negociação de acordo de acionistas com acionistas minoritários (1999)
  • Assessorou empresa de serviços de transporte aéreo brasileira na alienação de participação de controle em empresa de serviços de manutenção de turbinas para empresa norte-americana fabricante de turbinas e na negociação de acordo de acionistas e de contrato de prestação de serviços para sua própria frota de aeronves. (1998)
  • Assessorou empresa norte-americana líder mundial a fabricação de produtos químicos para o mercado automotivo pós-venda na aquisição de participação em empresa brasileira no mesmo setor e na negociação de acordo de acionistas (1998)
  • Assessorou grupo hoteleiro com sede no México na aquisição de hotéis de alto padrão nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro pertencentes a operador estrangeiro com sede na Ásia (1997)
  • Assessorou investidores no processo de arrendamento de terminal de contêineres em grande porto brasileiro (1997)
  • Assessorou empresa europeia no setor de extrusão de alumínio na aquisição de companhia brasileira no mesmo setor (1997)
  • Assessorou empresa norte-americana no setor de máquinas para o processamento de laranja na aquisição de companhia brasileira no mesmo setor (1997)
  • Assessorou grupo europeu no setor de catering para companhias áereas na aquisição de ativos de catering no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, Galeão (1996)
  • Assessorou operadora logística norte-americana na aquisição de ativos de armazenagem e distribuição no Brasil. pertencentes à empresa de tabaco e de alimentos e na negociação de contratos de prestação de serviços (1996)
  • Assessorou grupo europeu no setor de catering para companhias aéreas na aquisição de companhia no mesmo setor operado no aeroporto internacional de São Paulo, Guarulhos (1995)
  • Assessorou acionistas de concessionária de televisão por assinatura na cidade de Brasília, DF, na alienação de participação societária para fundo de private equity norte-americano e na negociação de acordo de acionistas (1995)
  • Assessorou empresa européia no segmento de serviços auxiliares de transporte aéreo na aquisição da divisão de serviços auxiliares de transporte aéreo de propriedade da Transbrasil localizados no aeroporto internacional de São Paulo, Guarulhos (1994)
  • Assessorou empresa de mídia e publicidade norte-americana na aquisição de agência de publicidade brasileira (1994)
  • Assessorou empresa europeia no setor de mineração na aquisição do controle de mineradora de caulim localizada na região da Amazônia e na negociação de acordo de acionistas (1994)